●學歷：國立政治大學風險管理與保險學系
●現職：御謙財務顧問股份有限公司執行長
●專長領域：
財富管理與財商教育、課程培訓與演說、
個人品牌經營與內容輸出、團隊運營與組織經營管理
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執教經歷 |
財商教育與財富管理相關授課、財富管理產業內訓與團隊培訓、個人品牌自媒體與短影音教學、課程設計與大型培訓規劃經驗、健康× 財富整合主題分享 |
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所獲榮譽/ 研究作品 |
CFP認證理財顧問師、RFP美國註冊財務策劃 RFA退休理財規劃顧問、CIA世界華人保險500強團隊長 IDA國際龍獎傑出主管獎、MDRT、TOT美國百萬圓桌會員 CBPRO國際區塊鏈專業認證機構聯盟證照 大陸工信部區塊鏈應用架構師 2013台灣人身保險優秀從業人員 2020首屆亞太傑出保險領導獎 2019、2024台灣信望愛最佳營業處特優 2024 CIA500世界華人500強領導峰會大會講師 2022第五屆保險行銷創世紀盛典大會講師 復旦大學大磊山企業家領航班結業 文化、政治、台灣大學客座講師、扶輪社講師 磊山財稅講堂專任講師、Tiktok財商直播主 財商、團隊經營、直播短視頻專任講師 授課場次累積1182場，授課時數3947小時 Money DJ、PChome、Yahoo專聘財稅顧問 中國哈爾濱平安保險、新加坡AAG團隊主管大會講師 中華磊山慈愛社理事 2011 Advisers雜誌235期─好習慣達人 2011 保險博聞網─不做個人英雄，組織經營才是王道 2012 Money錢雜誌52期─保單案例健診 2013 今周刊─用小錢養出大保障 2013 蘋果日報、東森財經新聞─7年級生擁有17張證照 2014 與IFPC共同著作『藏富~七卷私房筆記』 2016 Advisers342期─5培訓重點，讓組職翻倍成長 2017 RMI現代保險338期─想節遺贈稅 五大攻略一次上手 2017 鏡周刊─保險非免稅專題系列專訪 2018 鏡電視─保險專家贈與稅、遺產稅、所得稅解析 2019 鏡周刊-名人買保險的規劃建議 2021 聯合報橘世代退休基金協會─退休專業顧問代言人 2021 TVBS採訪-子女教育金多少錢才夠?? 2022 needs RADIO採訪-【通膨巨浪！理財避險良方】 2022 中國廣播電台人來瘋江太來了 – 財道聖經專訪 2023 TVBS採訪-台灣人的理財習慣 2025 工商時報-美元保單專題採訪、2026 MDRT人物品牌專訪
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